1927 год. На борту Транссибирского экспресса, мчащегося через Россию, находятся секретные документы, способные изменить судьбу СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и безжалостные преступники, готовые пойти на любые меры ради обладания этими бумагами. В такой обстановке молодому красноармейцу, полному идеалов новой власти, и бывшему царскому агенту, имеющему свои тайные цели, приходится объединить усилия. Их противостояние с опасными противниками становится не только борьбой за документы, но и за собственные жизни. Друзья ли они или враги, и смогут ли они доверять друг другу в условиях, когда каждый шаг может стать последним? Интрига нарастает, и судьба обоих героев решится в напряженной игре, где ставки высоки, а последствия непредсказуемы.