Миша и Аня наслаждаются отпуском во Вьетнаме, когда накануне отъезда Аня исчезает после встречи с Сахаром, своим бывшим бойфрендом, которого она считала мертвым. Миша, столкнувшись с безразличием местной полиции, решает сам искать свою любимую. В процессе он вскоре понимает, что исчезновение Ани связано с ее скрытым прошлым, о котором она никогда не упоминала.
Во время поисков Миша встречает капитана Народной Армии Вьетнама по имени Тао, которая вернулась в родной город, чтобы выяснить обстоятельства смерти своей младшей сестры. Их связь крепнет, и они становятся настоящими друзьями, поддерживая друг друга в сложных ситуациях. Вместе они сталкиваются с опасностями, раскрывая тайны, которые могут изменить их жизни. По мере развития событий Миша всё больше понимает, что его поиски Ани ведут не только к ней, но и к открытиям, которые ставят под сомнение всю его жизнь.