Советский разведчик оказывается на оккупированной немцами территории, столкнувшись с тяжелыми испытаниями. Высокопоставленные чиновники органов госбезопасности отказываются в него верить, оставляя его в положении изоляции и безысходности. Несмотря на это, он не сдается и решает действовать самостоятельно, полагаясь только на свои навыки и интуицию. Каждый шаг становится для него настоящим испытанием, где на кону стоят не только его жизнь, но и судьбы многих людей. Ощущение предательства и одиночества подстегивает его к новым действиям, и он начинает разрабатывать рискованные планы, чтобы добиться успеха. Столкновение с врагом, постоянная угроза разоблачения и напряженные моменты создают атмосферу тревоги. В финале его усилия приводят к неожиданным последствиям, оставляя зрителя в напряжении и ожидании развязки, которая может изменить все.