Российская империя на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, наследник дворянского рода, вынужден покинуть Москву, спасаясь от убийц, посланных дядей, жаждущим завладеть его наследством. В поисках защиты он нанимает кулачного бойца по прозвищу Волчок, который должен сопроводить его в Нижний Новгород, где на мальчика ждет верный друг его отца. С самого начала их совместное путешествие становится испытанием: Ваня, утонченный аристократ, и Волчок, грубоватый и замкнутый, едва могут ужиться друг с другом. Каждый из них сталкивается с непониманием и противоречиями, однако на фоне опасностей, подстерегающих их на пути, между ними начинает развиваться необычная дружба. Путешествие полное неожиданностей и испытаний навсегда изменит их жизни, став для них настоящим уроком о смелости, верности и настоящей дружбе. В конце их ждет неожиданная развязка, способная изменить всё.