Семилетний Саша спешит на занятия, но его вновь окружают местные мальчишки, которые не упускают возможности поддразнить маленького музыканта. В этот момент на помощь ему приходит Сергей, молодой рабочий, который становится для Саши защитником и другом. Спокойный и немного грустный, Сергей отвечает на детские вопросы о жизни, например, о войне и привычках курения. В свою очередь, он сам интересуется, сколько времени требуется, чтобы научиться играть на скрипке. Между ними завязывается необычная дружба, основанная на искренности и доверии. Саша открывает для себя мир взрослой жизни, а Сергей, в свою очередь, находит в мальчике частичку утраченного детства. Их встречи становятся важными моментами, наполненными как радостью, так и меланхолией. Но в какой-то момент на горизонте появляются тени, которые могут изменить их судьбы, оставляя зрителя в ожидании развязки.