Эльфаба, ставшая Злой Ведьмой Запада, прячется в лесах страны Оз, продолжая свою борьбу за права угнетённых животных и стремясь раскрыть истинное лицо Волшебника. В это время Глинда, её бывшая подруга, становится символом доброты и живёт в роскоши дворца Изумрудного города, наслаждаясь успехом и популярностью. Под давлением мадам Моррибл она публично поддерживает Волшебника, уверяя жителей Оз в стабильности его правления. Однако с ростом её известности и подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро, Глинда начинает осознавать, насколько сильно её разрывает связь с Эльфабой. Попытки наладить отношения между ними и примирить Эльфабу с Волшебником терпят неудачу, и конфликт лишь углубляется, оставляя обеих женщин на грани принятия судьбоносных решений. В их жизнях нарастают напряжение и неопределённость, что ставит под вопрос всё, что они считали правильным.